国际安全局的王尚恩（安志杰饰）率万飞（周杰伦饰）等部下远赴约旦，平潭押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，平潭岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。
美顺从古马口中得知，梳理设近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，题促李菁非常感激，忙备酒款待。
奉天的街道上，进效日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。古马举刀刺向李上大，平潭被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李菁和李上大等人潜入古马总部，梳理设不料古马防范在先，使他们陷入重围。
美顺被叫来作陪，题促一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。后来古马得知李菁参与劫车，进效便一次次谋害李菁。
1918年事变后，平潭日军占领下的奉天。
古马派人刺杀李上大未遂，梳理设李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。为了招揽生意，题促他吩咐小弟屠昊等人假扮劫匪打劫路人，关键时刻自己假扮将军出手相助，然后引导客人进店消费
生死存亡之际，进效十八棍僧共同抵挡了倭寇的进攻。棍僧带领难民前往飞鱼隘口，平潭寻求驻守明军的帮助。
谁知飞鱼隘口的明军早已逃离，梳理设棍僧们只好先在此歇脚。但因师弟的冲动，题促几位师兄弟被倭寇杀害。
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